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瑞达期货:6月6日铜、铝交易提示

时间:2013-06-06 星期四 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


外盘走势:隔夜伦铜陷入高位宽幅振荡,尾盘微涨0.15%至7441美元,较沪铜收市时的7454美元回落0.16%。6月4日伦铜重新增仓1804手,表明铜价反弹之际,多空增仓,利于反弹,但后期需关注持仓增加的可持续性。

消息方面:1.隔夜美国5月ADP新增就业人数为13.5万,高于前值但低于预期,表明就业市场仅温和改善,美指延续回调之势,运行于82.6附近,今日关注欧英央行利率决议。2.据悉,过去一周中国精铜进口量增加料推升5月精铜进口,因此前被推迟的船货抵港且银行放松信贷令进口商增加采购。

现货方面:6月5日长江1#铜升水70-190元/吨。持货商急于逢高换现,现铜供应充裕,升水一路下滑,但国产好铜普遍挺价.近午间多数进口平水铜平水报价,湿法铜贴水出货,中间商早市压价接货,但下游54000元谨慎加剧,实际成交仍凸显供大于求。伦铜方面,0-3月的现货贴水28.5美元,较前日略缩1.5美元。

库存方面:6月5日伦铜库存继续减少1775吨至612300吨,较年内高点629950吨下滑2.8%,为近一个月来低点,但注销仓单占库存比高企于36.92%,仍暗示库存将继续增加。沪铜库存方面,上期所铜库存九周来首次微增2693吨,目前仍处于去年9月28日来新低,但高企于历年同期水平之上。

观点总结:今早伦铜运行于7420美元附近,沪铜1309合约或开至53350元附近,隔夜美国就业数据表现不佳,令市场对美联储退市担忧进一步缓解,美指于82.6附近弱势整理,同时印尼铜矿或将停产3个月的消息及中国5月精铜进口料增加的预期给铜价带来上涨动力,短期铜价或将振荡偏强。建议沪铜1309合约可背靠52900元之上持多,目标54000元。

外盘走势:隔夜伦铝基本维持住当日涨幅,尾盘收涨1.09%至1964美元,略低于沪铝收市时的1968美元,但为连续第七日收涨,累计涨幅为6.8%。目前伦铝运行于M60之上,技术走势偏强,上方面临M200即2000美元的压制。

消息方面:1.隔夜美国5月ADP新增就业人数为13.5万,高于前值但低于预期,表明就业市场仅温和改善,美指延续回调之势,运行于82.6附近,今日关注欧英央行利率决议。2. 中国铝业[-0.49% 资金 研报]已决定暂时关闭38万吨的电解铝产能,主要受目前市场状况影响。

现货方面:6月5日长江现铝贴水40-0元/吨。沪期铝当月顶部重心稳步抬升,推动现铝延续涨势,贸易商坚挺平水附近报价,端午节前下游开始陆续适量备货,中间商接货也较为活跃,主流成交企稳于14850元/吨,整体市况成交稳中小升。

库存方面:6月5日伦铝库存重新增加8150吨至5204550吨,仍接近于历史高点524万吨。此外,注销仓单占库存比高企于40.09%。但沪铝库存方面,上期所库存连续第六周减少4596吨至437686吨,回到年内2月8日来的低点,铝市供应过剩打压有所缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1963美元附近,沪铝1309合约料开至14900元附近,受美元走软提振,伦铝延续反弹之势,而沪铝受中国铝业减产提振,表现料强于周边基本金属。操作上建议沪铝1309合约日内背靠14800元之上逢低短多,上方止盈关注15000元。



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