五矿456亿购嘉能可铜项目
以五矿资源（01208）为首的财团，落实斥58.5亿美元（约456.3亿港元），向嘉能可（00805）收购秘鲁的Las Bambas铜项目。交易预期可于今年第三季完成。届时五矿资源将会持有项目约62.5%的股权，国新国际及中信金属则分别持22.5%及15%的股权。五矿资源预计，项目每年可为公司提供逾25万吨铜矿产。有分析指出，以生产量计，项目有助五矿超越江西铜业（00358），成为亚洲最大型上市铜矿生产商，并跻身全球十五强。消息刺激五矿股价昨日大升8.8%，收1.85元。
五矿资源和嘉能可昨日分别刊发公告。前者宣布，联同国新国际及中信集团旗下中信金属组成的银团，收购嘉能可旗下的秘鲁铜矿项目Las Bambas全部权益，同时支付项目的成本及资本开支。财团将以股本及银团贷款支付。交易有待监管批准，预期今年第三季前完成交易。交易完成后，五矿、国新国际及中信金属分别拥有该项目的62.5%、22.5%及15%权益。
工行中行参与银团贷款
五矿资源首席财务官David Lamont于电话会议上表示，国开行将作为买方提供银团融资的委託牵头安排方，以为收购事项提供资金，工行（01398）及中行（03988）将参与银团融资。他指出，银团融资将由财团各成员分担，公司将于稍后进一步公布融资安排。他续称，交易将大幅扩大集团的业务规模，并带来长远战略利益。而项目已投入资本开支共35亿美元，据嘉能可预测，仍需24亿美元才可正式投产，公司未来会留意项目开支，适时作出检讨。
嘉能可行政总裁Andrew Michelmore表示，公司非常重视Las Bambas项目，会谨慎及集中发展，交易完成后将尽快整合业务，故暂无其他併购计划。他补充，得悉财团成员国新国际目前希望长期持有项目权益，并指国新为收购提供强大支持。
Michelmore又指出，Las Bambas的选矿能力为每天约14万吨；未来产量之份额将为集团现有铜产量大约1.5倍。该项目现时建设进度约66%，预期2017年全面投产。他续称，该项目拥有1050万吨铜矿产及690万吨铜矿石储量，料每年可向公司提供逾25万吨铜矿产。
LasBambas是斯特拉塔旗下规模最大的矿业项目之一，将于2015年投产。预计投产后前5年的年产量超过45万吨铜，之后为30万吨。嘉能可表示，由于项目仍处生产前阶段，认为出售项目将大幅减低其资产负债表的负债状况。
巴克莱资本发表研究报告指出，有关收购作价合乎市场预期，相信铜矿项目明年投产，2017年全面营运后，可带动五矿资源每股盈利大升3倍。该行又指，以生产量计，项目有助五矿超越江西铜业，成为亚洲最大型上市铜矿生产商，并跻身全球十五强。
另外，嘉能可昨晚发出公告指，已与能源公司Caracal Energy Inc.（Caracal）达成协议，嘉能可将以每股5.50英镑收购Caracal，其收购价较Caracal的前收市价3.42英镑溢价61%，并以全现金方式支付。同时，据公告所指出，交易完成后，嘉能可将分别要求伦敦证券交易所及金融市场行为监管局取消Caracal的上市地位。
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