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央企分拆赞比亚铜矿香港上市集资39亿港元

时间：2012-04-17 星期二来源：中华铜业网作者：管理员 http://www.copper365.com

据香港明报报道，香港金融业发达，渐成中资企业向海外拓展的资金运营中心。市场消息透露，直属国资委的中央企业中国有色矿业集团，将分拆非洲赞比亚的铜矿资产在港上市，最快有望下周开始招股工作，初步集资额约5亿美元(约39亿港元)。市场人士认为，国企近年积极「走出去」，未来分拆海外业务来港上市的案例将愈来愈多。

　　中国有色矿业分拆赞比亚铜矿

　　中国有色矿业的赞比亚铜矿资产，在去年已曾打算来港上市，当时计划集资约10亿美元(约78亿元)，不过最终因市ㄎ侍獯蛲颂霉摹＝咏承销团消息称，上市计划近期重新启动，而且因去年已递交上市申请(即已交A1表格)，现时只需向上市委员会更新数据即可，因此期望最快可在下周展开招股工程。

　　不过，现时的集资规模较去年缩减一半，至仅约39亿元，至于承销投行与去年无异，包括中金、瑞银及摩根大通。

　　据承销团人士透露，由于市ㄈ匀磺芳眩上市定价未敢过分进取，估值将以本港上市的江西铜业(0358)为参考，预测市盈率约7至8倍，较同业稍有竞争力。

　　去年申请上市时，中国有色矿业在赞比亚资产包括Chambishi铜矿、Luanshya铜矿及两家冶炼厂。《路透》早前曾引述中国有色矿业副总经理陶星虎表示，非洲是中国有色最大的海外投资区域，该地区今年的业务利润有望超过20亿元(人民币．下同)，按年增长近倍，主要受惠于海外投资产能持续释放。

　　估值参考江西铜市盈率约7倍

　　陶星虎预计，公司在赞比亚的铜产量将从去年的5万吨，增至今年最少达8万吨，希望在2015年前达到25万吨；另外粗铜产量则将从去年的15万吨，增至今年的18万吨，明年将达到25万吨。

　　中国有色集团在非洲的资产主要分布于赞比亚和刚果，在当地拥有铜矿资源和及大型冶炼厂。去年，中国有色矿业在赞比亚的项目，当地2000名员工曾爆发长达两周的罢工潮，被认为是中国企业海外受挫的焦点案例。不过最终在赞比亚总统萨塔明确表态「支持中国有色集团」下完结。除了准备上市的海外资产外，目前中国有色集团亦持本港上市的大冶有色(0661)等49%股权。

　　近期国企分拆业务在港上市的消息不绝，如中国铝业(2600)母公司就计划分拆秘鲁铜矿来港上市。紫金矿业亦打算将海外业务打包来港上市。市场人士指出，香港已是中资企业走出去的根据地，成经营海外的资本运营中心。