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广东铜加工市场调研报告

时间:2016-10-28 星期五 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


广东作为全国GDP第一强省(国家统计局数据显示2015年全年广东GDP总量为7.28万亿位居各省首位,占全国总量的10.75%),其加工市场也十分繁荣。据统计局数据显示,2015年全国累计铜材产量为1913.70万吨,其中广东铜材产量为181.98万吨,占全国份额的9.5%略低于GDP的占比。那么广东铜加工市场的具体情况是怎么样,为此我们南储商务网铜研究小组做了较为详细的调研,形成以下报告。

据我们不完全统计,截止到2016年10月,广东铜杆产能约为168.8万吨/年,占全国总产能的13.18%。;铜管产能约为41.2万吨/年,占全国总产能的17.2%;铜棒产能约为15万吨/年,占全国总产能的6%;铜板带产能为26万吨/年,占总全国总产能的10.23%;铜箔产能约为9.24万吨/年,占全国总产能的18.48%;磷铜球产能为13万吨。综上所述,广东铜加工企业的年总产能约为273.24万吨,若按2015年总产量为181.98万吨来计算,则2015年广东铜加工企业的开工率约为66.6%。

图1:广东铜加工企业分布图

珠三角作为广东经济发达地区,铜加工企业普遍集中于此,据南储商务网铜研究小组统计,目前广东上规模的铜加工企业共有102家,其中广州、清远、佛山、东莞、中山这5个地区的总产能合计占比为88%。其他市合计只占12%。

图2:广东铜加工企业区位分布图

广东铜加工企业每年用铜总量如此大,那么其主要来源于哪里呢?

据我们统计其主要来源于以下四个方面:1,国内冶炼厂;2,进口电解铜;3,国产废铜;4,进口废铜。

一、国内冶炼厂

目前广东市场的电解铜供应企业主要有以下几家:1,江西铜业贵溪冶炼厂(产能102万吨/年);2,江西铜业清远冶炼厂(产能10万吨/年);3,大冶有色(产能60万吨/年);4,云南铜业(产能42万吨/年);5,广西金川(产能40万吨/年);6,紫金铜业(产能32万吨/年)7,五矿水口山(产能10万吨/年);8,肇庆市飞南金属(产能6万吨/年);9,清远市宏诚铜业(产能2万吨/年)。合计总产能314万吨/年,不过运到广东的产能估计只有100万吨左右。

二、进口电解铜

据海关数据显示,2015年广东电解铜进口量约为25万吨。其中台一江铜进口量最大为8.6万吨;其次是东莞华新为3.8万吨;再次是世天威物流(广州)为3.3万。

三、国产废铜

据我们南储商务网铜研究小组统计,2015年广东国产废铜回收量约为15万吨左右。

四、进口废铜

据海关数据显示,2015年广东电解铜进口量约为40万吨。其中肇庆盛林进口量最大为8.2万吨,其次是佛山凌慧为6.3万吨;再次是清远华清为5.4万吨。

图3:广东年用铜量分布图

由此可见,国内冶炼厂供给量占比最大,为56%;其次是进口废铜的供给量,占比为22%;再次是进口电解铜量,占比为14%;占比最少的为国产废铜,只有8%。然而随着进口废铜量的逐年减少,我们认为未来几年国内冶炼厂的供给量占比将会继续增大,广东铜加工企业直接从冶炼厂接货的比例也有可能增加。来自:南储商务网



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